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“上下”的扶持,來往的溫情

“上下”的扶持,來往的溫情

2019.07.23

下樓和上樓是很多人再普通不過的日常蕓蕓眾生鮮活奔忙的一天從下樓開始而無數智慧的碰撞抑或瑣碎的溫馨在一次次上樓后生動呈現 下樓和上樓 本是生活這場大片中 容易讓人忽略的小轉場 但有時,溫情和責任能讓這些小轉場 成為耐人咀嚼的小故事 打開希望,追夢不遲到?扛下責任,美好不停歇守安寧,促和樂這一“上”一“下”間熔鑄了美的物業人善良樸實的拳拳之心始于服務,超越期待美的物業將繼續給您溫情呵護讓那些生活中的小轉場更加平穩順暢也讓生活這部大片更加溫馨精彩

23 2019.07
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探城 | 常德,七圓滴七扁滴?

探城 | 常德,七圓滴七扁滴?

2019.07.22

美的置業

22 2019.07
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摩根大通首次覆蓋美的置業 給予增持評級:下半年首選標的

摩根大通首次覆蓋美的置業 給予增持評級:下半年首選標的

2019.07.19

轉載自:新浪財經7月18日,摩根大通發布研報首次覆蓋美的置業(3990.HK ),稱美的置業為一家兼具成長性和抗風險能力的類國企開發商,給予增持評級:2019下半年的首選標的,給予目標股價34港元。 研報指出,美的置業的定位具有獨特的吸引力,一方面,美的置業表現出強勁的增長性,2018-2021年盈利年均復合增長率為37%,高于同行業20%的平均水平;另一方面,得益于控股股東的支持,美的置業的抗風險能力非常強,核心人物風險較低,5.9%的平均融資成本低于中小型地產開發商6.8%的平均水平。這種成長性和抗風險能力的均衡成為相對于其他中小型地產發展商獲得重新評級的最佳理由。基于4.2倍的未來12個月P/E和8%的股息率,摩根大通認為美的置業為中小型發展商的首選標的。 摩根大通預測,美的置業2019年上半年將錄得30%以上的盈利增長,有可能于2019年9月被納入港股通。基于2019和2020年6.5倍的平均P/E,摩根大通給出美的置業2020年6月的目標價為34港元,存在59%的上漲空間。 摩根大通認為,美的置業未來將實現銷售盈利雙雙高增長。美的置業2016-2018年權益合約銷售額的年均復合增長率為71%,遠超同行業43%的平均水平。在此基礎上,摩根大通預測美的置業2018-2021年核心凈利潤的年均復合增長率將高于行業平均水平。同時,美的置業的可售貨源充足,足以支撐未來4.3年的銷售;土儲成本較低,平均土地成本占銷售均價的23%,低于同行業28%的平均水平。 同時,摩根大通指出,美的置業目前的市值處于被低估狀態,目前的P/E為4.2倍,非常具有吸引力。考慮到美的置業正處于盈利的持續增長期,摩根大通認為美的置業將保持銷售持續增長,持續釋放盈利,加上擁有新上市公司中少見的低成本融資能力,預計在接下來一年內,美的置業將會被重新評級。據悉,去年上市以來,包括海通國際、花旗銀行、法巴銀行、中金、建銀國際和摩根大通在內的6家機構共對美的置業出具了13份研報,機構一致看好美的置業的發展潛力,給予“買入”或“增持”評級。

19 2019.07
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熊孩子的十二時辰 | “再忍忍”“不,我忍不了”

熊孩子的十二時辰 | “再忍忍”“不,我忍不了”

2019.07.18

“暑假來了隨著孩子散學匯演的落幕許多家長的生活從刷《長安十二時辰》被硬切為刷《熊孩子的十二時辰》看著滿身貼花的二寶二孩父母們也只能望“花”興嘆:孩子,再忍忍再過四十多天你哥/姐就要開學了其實,除了拆家惹事看IPAD孩子的暑假還可以更有愛除了上班哄娃連軸轉父母的夏天也可以更從容因為有 美的物業幫你來帶熊孩子 我們不止一個樣兒這個暑假,美的物業少兒軍事夏令營 將在全國各地燃情開營 好玩又有意義的課程設置在寓教于樂中幫助孩子磨練意志、挖掘潛能粵桂區域的孩子們已經率先入營開啟他們的成長之旅 小美先劇透一波小小軍人的活動花絮 135編輯器哇哦,我家小寶也想入營!怎么報名?我們這里什么時候開營呢?咚咚咚,敲黑板了!美的物業全國各區域開營時間如下,具體報名請聯系物業管家哦!135編輯器少兒軍事夏令營是美的物業攜手美的置業客服為少年兒童精心打造的 專“暑”成長禮物 勇敢地探知世界,愉快地享受成長幫助孩子蛻變為更好的自己這個暑假,其實可以更從容!今日話題名額有限,快聯系小美管家報名幫孩子趕上這趟成長之旅吧

18 2019.07
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3匠·匠品|生活的藝術,是什么神仙亞子?

3匠·匠品|生活的藝術,是什么神仙亞子?

2019.07.18

享受大自然不單是限于藝術和圖畫顯現于我們眼前的大自然是整個的它包括一切聲音、顏色、精神和氣氛——林語堂《生活的藝術》揚州·美的城人們對美好生活的追求正如對藝術的追逐——瞰山景、賞簇叢、撫綠水將藝術融于點滴的園林盛景之中以山水自然之美筑美的生活生活藝術是與自然親密對話車水馬龍的城市當中藏匿著自然恬淡的空間讓人為之悸動心神往之叢林中的有色葉樹種豐富的顏色絢爛了眼眸談笑間賞四季流轉之美茶類植物和睦共生茶香縈繞在鼻息之間是禪意十足的休憩養心空間生活藝術是精致的實用主義寬敞的中庭空間里不單是一覽無余的陽光草坪健康慢跑道、負離子微氣候調節系統帶來沁人心脾的森呼吸穿透你的心扉林中靜謐的瑜伽草坪調和出內心的平和吸一口花草新鮮的香氣感受生命的靜謐與舒展生活的藝術是享受和睦融洽一株老樹、一片草坪疏密得當生趣盎然賦予居者安靜的享受集觀賞、休閑、會客于一體的戶外會客廳最大限度地體現了場地的優勢自然形成共享的環境交流空間親子樂園設計貼心趣味跳方格、兒童高低坐凳兒童搖搖樂、MINI足球場、戶外洗手池使兒童場地的功能不再單一在這個小小的樂園里隨時都可以展開一場歡樂的生日party生活的藝術讓歲月暗自生香天外的星、窗前的雨、林邊小徑、溪上木橋揚州·美的城將“一步一景,步移景異”的意境融入園林景觀隨四季一起流轉更替生活的藝術在尋常日子里煥發美好,觸手可及

18 2019.07
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評司論企|前瞻布局、深耕發展,美的置業重倉長三角迎來政策紅利

評司論企|前瞻布局、深耕發展,美的置業重倉長三角迎來政策紅利

2019.07.18

轉載自:克而瑞地產研究(cricyjzx) 導 讀 美的置業在長三角的發展將迎來更大的發展機遇。◎ 作者 /沈曉玲、齊瑞琳《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》審議通過,歷經36年,長三角一體化上升為國家戰略,江浙滬皖三省一市迎來機遇。目前長三角區域一體化已進入全面提速階段,交通、經濟、產業快速發展,高素質人才大量引進,有望給長三角地區房地產市場提供更為堅實的需求支撐,市場前景長期看好。作為起家于珠三角、已全國化布局的企業,美的置業早年就已經重倉布局長三角區域,目前旗下滬蘇、浙江和安徽三個區域公司共在長三角17個城市布局了66個住宅項目,且商業、裝配式產業等多元化業務也已布局并逐步發展,乘政策紅利,美的置業在長三角的發展將迎來更大的發展機遇。1較早布局長三角的企業,未來持續深耕1、前瞻布局,18年區域銷售約250億元長三角區域布局項目數量多。美的置業堅持五大核心區域深耕策略,其中在長三角區域,已設立滬蘇區域,浙江區域和安徽區域三個區域公司,于長三角17個城市共布局了66個項目。隨著政策利好,長三角將成為2019年重點布局的區域,美的置業提前布局,將為企業沖擊千億提供良好的基礎。 長三角區域銷售額貢獻最高。從首份年報披露的銷售區域情況來看,盡管美的置業起家于佛山,但2018年銷售最重要的來源是長三角區域,銷售金額約250億元,占總銷售金額比例約31%。可以看出美的置業已經扎根長三角區域。且根據企業披露土儲分布情況,短期內長三角地區仍將是美的置業最重要的業績來源。2、不斷提升長三角布局城市等級美的置業于2010年左右走出珠三角,開始全國化布局,進入長三角區域。在發展初期競爭力不足的階段,抓住時機進入長三角區域窗口城市,較早鎖定了市場競爭相對較小的三線城市。 隨著實力的增強,美的置業不斷提升長三角布局城市等級。2018年新進蘇州,2019年新進上海、杭州等一線和新一線城市,競爭力持續增強。美的置業2018年重點布局長三角,為全集團當年投資最多的區域。2019年新增土儲中長三角區域建筑面積占比23%;從新增拿地金額占比來看,長三角區域占比高達35%,也是現階段美的置業拿地力度最高的區域。3、長三角土儲領先其他同規模粵系房企未來隨著長三角一體化規劃細則進一步落地,勢必會在短期內帶動區域內潛力城市的房地產市場,長期則可對基本面形成強力支撐。現階段最明顯的是3月以后長三角內的城市如蘇州、無錫等土拍熱度高漲。因此目前來看長三角區域適當的土儲不僅能讓企業分享到規劃發展紅利,支撐未來業績增長,也有可能讓房企在行業調整期中實現超車。 美的置業在長三角糧草充足,儲備近千萬平米。截至2018年12月31日,美的置業共擁有土地儲備4507萬平方米,2018年全年總土儲排名甚至高于其銷售排名。在公司布局的珠三角、長三角、長江中游、西南和華北五大核心經濟區中,長三角以971萬平方米土儲面積位列五大區域之首,占總土儲的22%。 同規模粵系房企中,美的置業長三角土地儲備領先。作為起家珠三角區域的粵系房企,美的置業較早地走出珠三角,開啟全國化布局,相比規模接近的粵系房企,美的置業不僅總土儲建面規模處于較高水平,長三角區域土儲規模在總土儲中的占比更是處在領先地位,加上大灣區的雙重利好,較高且較為均衡的土地儲備將對未來銷售業績的擴張提供有力支撐。2布局并深耕高潛力城市,樹標桿擴大影響力1、布局長三角高潛力城市基本覆蓋長三角區域人口凈流入城市。隨著長三角經濟持續快速發展,優質的公共資源和發展前景將吸引更多的人口流入。數據顯示,2018年長三角三省一市的41城中有7個城市的人口凈流入量超過100萬,分別是上海、蘇州、寧波、杭州、無錫、南京和嘉興。在上述7個人口凈流入的城市中,除嘉興外,美的置業均實現覆蓋。這些城市人口流入量大,產業基礎良好,城市活力顯著,人口紅利有望持續釋放,房地產業發展前景好。 根據2018年年終克而瑞城市投資前景排行榜數據,美的置業2018年新增長三角土儲所在城市中,有5城位于排行榜前50名,在長三角一體化政策利好的情況下,可以預見未來這些城市的投資前景依舊向好。2、城市深耕為規模、利潤雙增長打基礎強化區域深耕,提升單城市產能。貫徹“全國布局、區域深耕”的策略,美的置業在江蘇和浙江的多個城市實現了深耕發展,一方面提升了美的置業在當地的品牌影響力和行業地位,另一方面帶來了規模與利潤雙收的效果。2018年美的置業在江蘇徐州的合約銷售額近50億元,在無錫的合約銷售額超15億元,在浙江金華和寧波的合約銷售額分別約44億元和37億元,顯示出其在上述深耕城市的影響力。上述長三角區域經濟發展水平較高、產投資前景較好的城市,在長三角一體化利好政策下,可以預見未來地產方面仍將釋放出利好信息,深耕這些城市仍將為美的置業銷售規模擴張助力。3、圍繞高鐵布局,深耕城市樹標桿高鐵是一座城市經濟地位的標志,使其擁有了對周邊沿線城市更強的“虹吸效應”。美的置業在長三角地區主要圍繞高鐵布局人口基數大、經濟較為發達的二三線城市,并選擇重點高潛力城市進行深耕,打造當地標桿項目和口碑。目前美的置業布局的17個長三角城市中已有12座城市高鐵通車。 徐州。蘇北城市徐州是美的置業2010年進入長三角地區的首個城市。自徐州美的工潤明湖首個項目落地以來,過去9年時間,美的置業在徐州這座城市扎根發展并迅速擴張,截止目前已在徐州布局了17個項目。徐州也成功打造了美的置業在長三角深耕發展的城市樣本。 寧波。作為副省級城市和計劃單列市,寧波是世界第三大港口,擁有多個保稅區和國家高新區,2018年全市GDP破萬億。美的置業2011年進入寧波,從梅山新區山海大盤美的·蝴蝶海項目開始,陸續布局美的·九峰天宸、美的·明州院子等6個項目,持續深耕寧波市場。其中美的置業銷售額前三的項目美的·明州院子2018年銷售收入超20億元,在寧波市場擁有較高的知名度和影響力。 蘇州。選址蘇州高鐵站附近,蘇州美的云筑打造智慧社區標桿。作為外向型經濟為主導、產業基礎良好的城市,蘇州的GDP早在多年前已破萬億,在全國地級市中位列第一。美的置業已于2018年首進蘇州,隨后陸續布局4個項目,在蘇州市場占據一席之地。其中蘇州美的云筑作為美的云筑系的代表性項目,選址蘇州北站附近2公里處,既方便出行又避免了噪聲污染,主打科技住宅,成為當地的標桿項目。3多產業布局助力長三角高質量發展今年,美的置業提出了“一主兩翼”的復合型發展戰略,圍繞房地產開發及服務主業,通過建筑工業化和智能產業化這“兩翼”打通地產上下游產業鏈。 裝配式工廠將為長三角區域項目建設提供支持。建筑工業化是美的置業圍繞主業打造的“兩翼”業務之一,其在全國布局的5家裝配式工廠有2家位于長三角。其中,徐州聯城住宅工業科技發展有限公司運營的徐州聯城住工綠建科技產業園,是美的置業在長三角地區的重大戰略布局。該項目總投資12億元,占地359畝,總建筑面積約24萬平方米。項目建成投產后可年產150萬平方米裝配式構件產品及10萬套智能家居,年銷售額超30億元。裝配式工廠建成投產后將不僅僅將滿足美的置業旗下項目的建設需要,也將為長三角區域內的建設項目輸出產品與服務,為長三角地區建筑工業化行業發展貢獻力量。 《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》落地后長三角地區將進入新一輪一體化建設高峰期,未來長三角區域交通系統將更加便捷,加上該項目的地緣優勢,將不僅滿足美的置業自身項目的建設需求,也將為長三角地區科技住宅的建設和裝配式建筑行業發展提供有力支撐。 在智能產業化方面,美的置業擁有行業先發優勢和一站式智慧生活方案系統解決能力,從2015年開始就大力推廣智慧家居,并成為住建部全國智慧住區標準化委員會頒發的全國唯一智慧住區。目前國內智慧家居在技術上還處在早期階段,而美的置業已在布局智慧生態圈,未來將借助長三角一體化科創、信息網絡和公共服務等方面優勢,實現產品迭代升級,與長三角區域協同發展。4機遇與挑戰并存較早進入為美的置業未來長三角發展打下基礎。未來長三角區域各城市之間發展要素將加速流動,助推長三角區域更高質量的一體化發展,城市間人口流動頻繁,購房需求廣泛滲透。作為較早涉足長三角區域的房企,美的置業在長三角各能級城市均有布局,這能幫助其在區域實現均衡發展。美的置業在長三角區域已積累較多的項目開發經驗,加上其智能化的鮮明特色,可以預期其未來在區域市場上將擁有更好的品牌影響力。 競爭激烈,企業需更加關注自身運營能力。長三角區域向來都是各大房企布局的戰略要塞,幾乎8成的百強房企在長三角區域有所布局,市場競爭十分激烈。在長三角區域一體化上升為國家戰略后,企業在區域內的軍備競賽無疑會加劇,隨著土地市場的火熱,銷售競爭也會隨之更加“慘烈”,大量供貨之后比拼的將是房企的產品力和運營能力,這對美的置業而言也是一項需要高度重視的挑戰。

18 2019.07
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智樂益夏|夠自然、超快樂的韶關鄉村研學探索行

智樂益夏|夠自然、超快樂的韶關鄉村研學探索行

2019.07.16

蟲鳴鳥叫,花開花落,聆聽大自然的聲音 果實成熟、孕育新生,感受大自然的氣息 參與紅豆包裝設計、助力鄉村發展的孩子,究竟有多快樂?

16 2019.07
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建銀國際:大灣區內罕見的優質潛力股美的置業 目標股價30港元

建銀國際:大灣區內罕見的優質潛力股美的置業 目標股價30港元

2019.07.10

*轉載自新浪財經7月9日,建銀國際發布研報首次覆蓋美的置業(03990.HK),稱美的置業是大灣區罕見的潛力股,美的品牌影響力、融資成本和產品力賦予公司強大的發展優勢,給予美的置業“ 跑贏大盤” 評級,目標股價30港元。建銀國際在研報中指出,美的置業是一家立足大灣區,布局全國的中型房地產開發商。公司2018年合約銷售額為790億元人民幣。得益于美的強大的品牌影響力,美的置業在大灣區內具備得天獨厚的優勢。管理層采取謹慎的均衡擴張策略(2019-2021年合約銷售額的年均增長率為28%),并嚴格控制融資成本(凈負債率在100%左右,加權平均融資成本介乎5%-6%之間)。研報指出,美的的業務網絡和大灣區資源、 美的品牌的長期經營與發展賦予美的置業強大的品牌認可度、既有的業務網絡以及良好的銀行信用和產業資源。這些因素對于美的置業在大灣區內通過招拍掛、收并購、舊改等渠道獲取土地都是至關重要的。在利潤空間收緊的行業背景下,美的置業2018年的平均融資成本僅為5.9%,成本優勢凸顯,對企業的長期發展非常有利。智慧家居,科技賦能產品。建銀國際認為,美的置業在與美的集團(000333.SZ,擁有多項智能家居技術)的高度協作下,已成為房地產行業的智慧家居引領者,在住房需求升級的背景下,這將會成為一項重要優勢。

10 2019.07
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